深交所債市助力國企拓寬直接融資渠道
今年以來,深交所持續推動債券品種創新,多個全市場首單項目落地。國企成為積極運用融資創新工具的“主力軍”。數據顯示,2022年以來,深交所支持國企發行債券和ABS超過5200億元。
深交所相關負責人表示,今年以來,深交所將債券市場和REITs市場功能優勢與國企發展需要相結合,拓寬國企直接融資渠道,支持國企融資與創新,助力國企在經濟增長中發揮更大作用。
降低發債成本
深交所積極拓寬國企直接融資渠道,助力國企降低發債成本。數據顯示,2022年以來,深交所支持國企發行債券和ABS超過5200億元,平均發行利率為3.57%,大幅低于2021年的4.06%和2020年的4.16%。自國企改革三年行動實施以來,深交所積極支持國企發行公司債券和ABS累計規模超過2萬億元,助力提升國有資本配置效率。
除降低國企發債成本之外,深交所還積極發揮平臺功能,引導資金流向國家重點支持領域,助力實體經濟高質量發展。2022年,深交所發布科技創新債券指引,修訂綠色債券指引,積極支持國企融資創新,加大先進制造、數字經濟、綠色低碳等領域投資布局。
今年1-9月,深交所支持國企發行科技創新、創新創業、數字經濟、新基建、專精特新等主題債券及ABS規模同比增長44%,綠色債券融資同比增長43%。其中,深投控發行了專精特新主題債;中廣核風電等國企發行了專項服務海洋經濟發展的綠色債券。
“在深交所大力支持下,深投控發行市場首單專精特新公司債,旗下企業深圳高新投、擔保集團發行多單知識產權證券化產品,為公司通過股權、債權、資產證券化等方式支持科技創新企業高質量發展提供了低成本、高效率的投融資支持。”深投控總會計師黃宇表示。
支持國企試點REITs
深交所積極豐富融資品種,助力國有企業更好履行社會責任。2022年,南方電網發行能源保供公司債券,募集資金用于支付購電款項,支持保障電力供應;深圳高新投發行知識產權證券化產品4只,幫助60余家科技中小企業盤活知識產權90余項,平均每家企業融資約1230萬元,帶動中小企業協同發展。
除債券和ABS等傳統融資工具外,深交所支持國企試點REITs,用好融資新機制。2021年6月以來,深交所已累計支持8家國企發行基礎設施公募REITs,募集資金合計228億元,助力國企盤活存量產業園區、保障性租賃住房、生態環保等領域資產。按對應項目最低資本金比例要求,預計將帶動新增投資1100億元。
2022年,深交所推出全國首單清潔能源基礎設施公募REITs、全國首批保障性租賃住房基礎設施公募REITs,持續拓展國企基礎設施公募REITs資產類型。9月底,深交所受理博時蛇口產園REIT、紅土鹽田港REIT擴募申請,支持招商蛇口和鹽田港等國企基礎設施公募REITs擴募,打造REITs全鏈條生態,支持國企打造產業集群。
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