三年虧44億,零跑汽車擬港交所上市“補血”
9月20日,零跑汽車在港交所發布公告,其將在9月20日-23日招股,擬全球發售約1.31億股H股,面值為每股H股人民幣1元,每股發售價為48.00港元-62.00港元,預計發售時間為9月29日。
若按上限價格62港元計算,則零跑汽車市值最高約708億港元(約633億元人民幣),最高可募集大約81億港元(約72億元人民幣)。
據悉,目前,零跑汽車已引入了5名基石投資者,分別為浙江省產業基金、金華市產業基金、金開引領基金、廣發基金和國泰東方,共計認購3.085億美元。
實際上,早在去年10月,市場就已經傳出了零跑汽車將要赴港上市的消息。今年3月份,零跑汽車正式向港交所提交上市申請書,5個月后,8月19日,零跑汽車傳來港股IPO過會的消息。如今正式開啟招股并確定上市日期,這意味著零跑汽車正式上市進入倒數。
同時,零跑汽車的上市也讓其成為繼“蔚小理”之后,國內第四家登陸港交所的新造車企業。
資料顯示,零跑汽車成立于2015年12月,由朱江明、傅利泉等與安防龍頭大華股份共同投資成立,公司主要聚焦于價格介于人民幣15萬元至30萬元的中國中高端主流新能源汽車市場。2019年后,得益于微型車T03,公司交付量有所增長。
今年以來,零跑汽車交付量更是增長明顯。數據顯示,今年上半年公司交付51994輛智能電動汽車,同比增長265.3%。剛剛過去的8月交付量為12525輛,同比增長超180%,再創歷史新高,并且在5-8月,零跑汽車連續四個月交付量破萬。
銷量提升下,近年來零跑汽車營收進一步增長。招股書顯示,2019年-2021年,零跑汽車總收入分別約為1.17億元、6.31億元和31.32億元。不過,零跑汽車目前仍未實現盈利,2019年-2021年,公司經調整凈虧損分別為8.1億元、9.35億元、26.29億元,三年總計虧損43.74億元。
另一方面,營收逐年增長,但從研發上看,2019年-2021年間,其研發費用占總營收的比重分別為306.4%、45.8%、23.6%,占比逐年減少。三年總計投入約14億元,而同為造車新勢力的“蔚小理”單年研發支出常超過30億元。
此番研發投入也引發外界對零跑汽車研發投入少的質疑。對此,9月20日,零跑汽車董事長朱江明回應稱,2019年至2021年公司花費14億元研發出三款汽車,這是在高效規劃下的合理費用區間。
此外,據招股書顯示,零跑科技本次IPO募集資金也將大筆用于研發。具體來看,募集資金約40%用于研發,約25%用于提升生產能力,約25%用于擴張業務及提升品牌知名度,約10%用于運營資金及一般公司用途。
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