北交所首單再融資項(xiàng)目獲注冊(cè) 定向可轉(zhuǎn)債等更多“首單”蓄勢(shì)待發(fā)
北交所官網(wǎng)5月17日消息顯示,北交所上市公司同享科技(11.530, 0.00, 0.00%)向特定對(duì)象發(fā)行股票已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。這是北交所開市后首單注冊(cè)完成的再融資項(xiàng)目。
與此同時(shí),北交所首單鎖價(jià)引入戰(zhàn)略投資者的再融資項(xiàng)目、首單定向可轉(zhuǎn)債融資項(xiàng)目也都已經(jīng)“箭在弦上”,蓄勢(shì)待發(fā)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,多家北交所上市公司啟動(dòng)再融資,標(biāo)志著北交所再融資機(jī)制進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)行,未來或有越來越多的北交所上市公司通過再融資進(jìn)一步獲得資本市場(chǎng)的助力和支持。
公開資料顯示,同享科技于2016年在新三板掛牌,2020年7月27日完成公開發(fā)行并作為首批企業(yè)在精選層掛牌,2021年11月15日平移至北交所上市。公司主要從事高性能光伏焊帶產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是國(guó)內(nèi)光伏焊帶行業(yè)的主要供應(yīng)商之一,市場(chǎng)占有率位居行業(yè)前列。
截至2021年底,同享科技前次募投項(xiàng)目“年產(chǎn)10000噸涂錫銅帶”的資金使用進(jìn)度已達(dá)88.54%,公司的營(yíng)業(yè)收入自2019年4.09億元增長(zhǎng)至2021年8.03億元。公司本次定向發(fā)行募集資金主要用于年產(chǎn)涂錫銅帶(絲)15000噸項(xiàng)目。公司稱,項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步提升公司SMBB焊帶、異形焊帶、反光匯流焊帶、黑色匯流焊帶生產(chǎn)能力,滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓寬公司產(chǎn)品盈利點(diǎn),提高先進(jìn)制造水平,進(jìn)一步鞏固公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。
記者注意到,截至5月17日,除同享科技外,蓋世食品(9.860, 0.00, 0.00%)、諾思蘭德(12.270, 0.00, 0.00%)、微創(chuàng)光電(5.740, 0.00, 0.00%)、流金歲月(3.910, 0.00, 0.00%)等4家北交所上市公司也已啟動(dòng)再融資計(jì)劃。其中,諾思蘭德的再融資項(xiàng)目是首單申請(qǐng)北交所再融資的項(xiàng)目,微創(chuàng)光電的再融資項(xiàng)目是北交所首單鎖價(jià)引入戰(zhàn)略投資者的再融資項(xiàng)目,流金歲月的再融資項(xiàng)目為北交所首單定向可轉(zhuǎn)債融資項(xiàng)目。
專家分析認(rèn)為,已披露的多個(gè)再融資案例,體現(xiàn)出了北交所再融資審核理念與制度的三方面特點(diǎn):
首先,北交所堅(jiān)持“小額、快速、靈活、多元”的審核理念,提升服務(wù)中小企業(yè)的質(zhì)效。以同享科技為例,公司在年報(bào)披露月的特殊時(shí)間背景下,整個(gè)定增項(xiàng)目的審核、問詢回復(fù)、注冊(cè)僅用時(shí)3個(gè)月。
其次,北交所圍繞中小企業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)進(jìn)行了多項(xiàng)創(chuàng)新。例如,在兩次再融資之間不設(shè)置間隔期要求,適應(yīng)中小企業(yè)融資金額小、時(shí)間周期短的特點(diǎn);對(duì)于符合條件的授權(quán)發(fā)行,設(shè)置了快速、便捷的簡(jiǎn)易審核程序;允許企業(yè)自辦發(fā)行,簡(jiǎn)化申請(qǐng)材料和申報(bào)安排,進(jìn)一步降低企業(yè)融資成本。
再者,北交所豐富了融資品種,發(fā)揮新三板與北交所的監(jiān)管協(xié)同優(yōu)勢(shì)。北交所目前已形成普通股、可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股為代表的融資品種體系,并允許上市公司發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債,平衡投融資雙方對(duì)中小企業(yè)估值認(rèn)知差異,以標(biāo)準(zhǔn)化證券品種滿足投資者對(duì)估值和退出保障的個(gè)性化需求。在新三板掛牌期間已發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股的公司,在符合條件的前提下,允許其申請(qǐng)公開發(fā)行并在北交所上市,已發(fā)行的可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股平移至北交所掛牌轉(zhuǎn)讓。
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