5月16日，深交所推出中國證券金融股份有限公司和專項計劃管理人中信證券股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)設(shè)的信用保護(hù)憑證，與“中信證券-聯(lián)易融-信聯(lián)1號2期供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)支持專項計劃”(以下簡稱“龍湖供應(yīng)鏈ABS”)配套成功完成簿記。這是深交所積極支持民營房企債券融資的又一舉措。

龍湖供應(yīng)鏈ABS發(fā)行總規(guī)模為4.02億元，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券利率為3.50%，投資者認(rèn)購倍數(shù)為2.36倍，基礎(chǔ)資產(chǎn)為供應(yīng)鏈上游306家中小供應(yīng)商對龍湖的應(yīng)收賬款。對應(yīng)信用保護(hù)憑證名義本金4000萬元，被保護(hù)標(biāo)的發(fā)行規(guī)模4億元。

該信用保護(hù)憑證的成功設(shè)立，是市場落地的首單民營房企信用保護(hù)工具，有利于提高民營房企債務(wù)融資信用水平，標(biāo)志著創(chuàng)新工具支持民營房企債務(wù)融資取得新的階段性成果。

“ABS+信用保護(hù)憑證”的融資解決方案，是首單中證金融參與聯(lián)合創(chuàng)設(shè)的ABS信用保護(hù)憑證，在信用保護(hù)工具業(yè)務(wù)上也實現(xiàn)了創(chuàng)新。一是相較于一對一的信用保護(hù)合約，信用保護(hù)憑證流通能力更強(qiáng)，定價更為市場化，提升了各方對龍湖ABS的投資意愿，有利于供應(yīng)鏈上游中小企業(yè)加快回收資金、降低資金成本、拓寬融資渠道。二是采用聯(lián)合創(chuàng)設(shè)的發(fā)行方式，充分發(fā)揮中證金融市場核心機(jī)構(gòu)作用，有助于凝聚市場各方力量，進(jìn)一步提升資本市場對民營企業(yè)的融資支持力度。

深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，深交所將堅決落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于支持民營企業(yè)發(fā)展的決策部署，在中國證監(jiān)會指導(dǎo)下，堅持“兩個毫不動搖”，用好用活市場力量，推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，支持更多市場機(jī)構(gòu)參與民營企業(yè)債券融資信用保護(hù)工具業(yè)務(wù)，合力賦能民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。