綠茶餐廳通過港交所聆訊,本周開始進行預路演
據港交所文件,綠茶集團有限公司通過港交所上市聆訊,聯席保薦人為花旗與招銀國際。
近期餐飲企業紛紛在香港遞表,掀起餐飲企業在香港的IPO熱潮。2022年以來,已有七欣天品蟹軒、鄉村基、楊國福麻辣燙三家餐飲企業在港交所遞交招股書,此外,和府撈面也可能選擇在香港上市。
綠茶集團是中國領先的休閑中式餐廳運營商,公司以適宜的價格提供創新及優質美食以及受中國傳統藝術啟發的精致裝修,為客戶提供出眾的用餐體驗并創造客戶價值。
懷此愿景,綠茶集團于2008年在杭州西子湖畔開設了第一家綠茶餐廳,并逐步建立了全國性餐廳網絡。
截至最后實際可行日期,綠茶集團的餐廳網絡包括236間餐廳,并覆蓋中國18個省份、四個直轄市及三個自治區。
根據灼識咨詢報告,就2020年的收入及餐廳數目而言,綠茶集團均是中國第四大休閑中式餐廳運營商。此外,根據同一資料,就收入而言,公司是最大的專注于融合菜的休閑中式餐飲品牌。
綠茶集團在招股書中透露,其與眾不同之處創辦綠茶餐廳的想法,源于聯合創始人王勤松先生及路長梅女士于2004年開設綠茶青年旅舍的經歷。
旅舍坐落于杭州西湖景區,被美麗的茶園環繞,來往于全國乃至世界各地的背包客絡繹不絕。
隨著聯合創始人與各式各樣顧客的相處,他們逐漸意識到融合口味的菜品最適合旅舍的顧客。
因此,他們嘗試將融合元素融入到菜品的創新與制作中,并成功開發了非常受顧客喜歡的菜品(如烤雞及火焰蝦)。
除了美味創新的菜品,旅舍同樣因美麗的自然風光而深受顧客的喜愛。由于旅舍餐廳主要為年輕的背包客提供服務,其菜品均以適宜的價格提供。
為了讓旅舍給顧客帶來家的感覺,其聯合創始人同樣注重菜品的健康與安全。
時至今日,綠茶集團在全國范圍內建立了餐廳網絡,并始終保持初心。得益于中式融合菜的靈活多變的特色,他們定期更新菜單為客戶提供新穎且不斷提升的用餐體驗,并且通過采用靈活的供應鏈安排及不斷優化經營效率來創造巨大的客戶價值。
綠茶集團的餐廳網絡于往績記錄期間經歷大幅擴展,運營中的餐廳總數由截至2018年12月31日的107間增至截至2020年12月31日止的180間,復合年增長率為29.7%,截至2021年12月31日運營餐廳數進一步增長至236間。
于往績記錄期,綠茶集團主要專注于在三個主要地區建立市場地位,即華東、廣東省及華北,均是中國的主要經濟中心。綠茶集團利用其在這些地區的品牌聲譽,在人流量高的地區開設新餐廳。
作為努力了解其他地區的市場狀況及客戶偏好的一部分,公司亦于往績記錄期在有關地區開設多家餐廳。此舉有望為其未來擴張進入該等新市場奠定基礎。
經營業績部分受餐廳網絡快速擴張所推動,公司的收入從2018年的人民幣(下同)13.12億元強勁增長32.4%至2019年的17.37億元。
由于COVID-19疫情的影響,綠茶集團的經營業績于2020年上半年受到不利影響,而收入于2020年同比減少9.6%至15.7億元。
受益于疫情在中國大部分地區已受到控制,公司于截至2021年9月30日止九個月錄得經營業績強勁反彈。綠茶餐廳的收入由截至2020年9月30日止九個月的10.70億元增加58.2%至2021年同期的16.94億元。
扎實的業務增長和財務數據,很有可能使得綠茶復制港股九毛九(9922.HK)的成功上市與資本市場追捧。
此外,公司于2018年、2019年及2020年以及截至2021年9月30日止九個月分別錄得經營活動所得現金凈額2.09億元、3.86億元、2.73億元及3.35億元。
截至最后實際可行日期,綠茶集團經營236間餐廳,通常位于購物商場內。公司于2021年開設了59間新餐廳,并計劃于2022年及2024年每年開設75至100間新餐廳。
本次綠茶集團赴港IPO籌資額預計將用于擴展公司的餐廳網絡,償還短期銀行貸款,建設中央食品加工設施,升級信息技術系統及相關基礎設施,以及為營運資金及其他一般企業用途提供資金。
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