意大利奢侈品集團 Ermenegildo Zegna（杰尼亞）宣布將于12月20日（周一）正式登陸紐約交易所，與特殊目的收購公司 INVESTINDUSTRIAL ACQUISITION COrp.（以下簡稱“IIAC“）合并上市。

普通股和認股權證將分別以代碼 "ZGN "和 "ZGN WS "進行交易。合并后的新公司預期初始企業價值為31億美元，初始市值為24億美元。杰尼亞家族將繼續控制集團，持有約66%的股份。IIAC 將持有13%的股份，另外21%股份將公開流通。

今年7月，杰尼亞集團公布了這項上市計劃，并與意大利私募基金 Investindustrial VII LP 旗下的特殊目的收購公司IIAC簽訂了業務協議。

在12月15日舉行的會議上，此次合并上市得到了 IIAC 股東的大力支持，97%的投票支持此交易。IIAC 主席 Sergio Ermotti 表示，“在最近幾個月里，這項交易獲得了投資界的強烈興趣，我們在路演和11月23日的分析師日都大獲成功。我們相信這一業務組合的實力，并非常激動能與杰尼亞集團合作。”

杰尼亞集團首席執行官 Ermenegildo "Gildo" Zegna 說：“今天是杰尼亞的一個不朽的里程碑，是我們111年歷史發展中的一個令人激動的嶄新開始。從我祖父建立的一個羊毛廠開始，到如今成為一個公開上市的現代奢侈品集團，擁有著獨一無二的制造平臺、先進的數字運營、全球化的規模和影響力。我們完全有能力加快杰尼亞集團兩大核心品牌 Zegna 和 Thom Browne 的發展步伐，同時也將繼續發揚我們的優秀傳統、可持續發展精神以及使我們的集團成為全球卓越和奢華的代名詞的獨特工藝。我們將繼續滿足客戶不斷變化的需求，同時通過令人興奮的合作和整個集團的數字創新，努力吸引新的年輕客戶。”

本次上市將帶來近7.61億美元的總收益，其中包括 IIAC 信托賬戶的1.69億美元以及此前該公司PIPE融資的2.5億美元。上周，杰尼亞集團和 IIAC 表示，他們還將從“與某些大型機構和個人投資者”額外獲得1.25億美元的PIPE融資。

此外還有與戰略控股集團 S.à r.l.簽訂的長期購買協議中的近2.17億美元投資。該集團是 IIAC 的贊助商 SHG 的關聯公司，根據協議，SHG 將在此輪合并上市后獲得新公司13%的股份。這樣一個多元化且聲譽高的投資者組合將為杰尼亞集團上市后的進一步發展奠定良好基礎。

杰尼亞集團在2021年上半年實現了強勁的銷售和盈利能力，收入同比增長50%。集團在奢侈休閑服裝領域的持續增長，以及與新一代客戶的共鳴，使其在長期發展方面具有獨特的優勢。此輪IPO將推動杰尼亞集團進一步在全球范圍內擴張，并繼續通過收購延伸其生產線。