Aurora完成SPAC上市,曾蛇吞象并購Uber自動駕駛部門
近日,自動駕駛公司Aurora完成與SPAC公司Reinvent Technology Partners Y合并,實現在納斯達克上市。
SPAC(Special Purpose Acquisition Company ,特殊目的收購公司)系海外借殼上市的一種方式。區別于傳統的“IPO上市”和“借殼上市”,SPAC的特點是先完成殼公司的IPO(造殼、募資),再收購目標公司,最終目標公司與殼公司合并、成功實現目標公司的上市。
SPAC上市完成后,Aurora股票代碼AUR,股票上市當日開盤價11.250美元/股,收報9.600美元/股。若按照美股最近一個交易日收盤價10.000元/股計算,Aurora總市值高達130億美元。
Aurora成立于2017年,由Sterling Anderson,、Drew Bagnell和Chris Urmson共同創立。CEO(首席執行官) Chris Urmson曾領導谷歌自動駕駛汽車項目近8年;CTO (首席技術官)Drew Bagnell曾任職于Uber先進技術團隊,負責感知和自主軟件工作;CPO(首席產品官)Sterling Anderson曾擔任過特斯拉Autopilot項目主管。
公司研發設計的Aurora Driver自動駕駛平臺適用于乘用車、輕型商用車和八級卡車等多種類型車輛。但是該平臺尚未實現商業化,Aurora在招股書中坦言,“我們的自動駕駛系統和相關技術的成功開發仍然面臨許多挑戰和不確定性?!盇urora預計,自動駕駛平臺Aurora Driver最終將以“司機即服務”(Driver as a Service)的模式商業化,公司作為自動駕駛技術提供方,以按英里收費的方式獲得收入。
目前Aurora的合作伙伴包括全球銷量排名第一的乘用車制造商豐田、全球最大的叫車服務公司Uber,以及合計占美國八級卡車近50%銷量的Paccar和沃爾沃。目標是使車輛能實現L4級別自動駕駛,即車輛在道路行駛時無需人工交互。公司在招股書中列示的競爭對手包括Alphabet(Google母公司)旗下的Waymo、通用汽車旗下的GM Cruise、中國無人駕駛公司TuSimple以及特斯拉等。
財務方面,Aurora2021年上半年凈虧損3.704億美元,相比于2020年上半年8710萬美元的凈虧損,同比增長325%。
銀柿財經記者查閱公司財務數據發現,凈虧損的大幅擴大主要來自研究與開發費用的支出和銷售、行政費用的支出。研究與開發費用從2020年上半年的7560萬美元增至2021年上半年的3.19億美元,增幅為322.0%;銷售、行政費用從2020年上半年的1470萬美元增至2021年上半年的5430萬美元,增幅約為269.5%。
對此,Aurora解釋稱,上述費用的增長系收購和持續招聘導致人員增加,工資成本增長所致。
值得一提的是,Uber于2020年12月宣布,將旗下的自動駕駛部門 “先進技術集團”(ATG)出售給Aurora。交易詳情顯示,ATG估值約為40億美元,Uber首席執行官Dara Khosrowshahi加入Aurora的董事會,并將再向其投資4億美元。Uber和ATG的投資者和員工預計將擁有Aurora 40%的股份,Uber單獨持有Aurora 26%的股份。
而在2019年,Aurora獲得紅杉領投的5.3億美元后,公司估值僅為25億美元。Aurora表示,與Uber的交易將使其估值達到100億美元,收購完成后ATG研發團隊將加速Aurora自動駕駛卡車的研發進展,公司將在未來率先向市場交付自動駕駛卡車,同時也將加快無人出租車的研發。Aurora收購ATG頗有“蛇吞象”的意味。
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